บล.เกียรตินาคิน : MFEC แนะนำซื้อ มูลค่าเหมาะสมใหม่ 11.70 บาท
เปลี่ยนจาก “หุ้นปันผลสูง” เป็น “หุ้นเติบโตยั่งยืน”
มูลค่าเหมาะสมใหม่ 11.70 บาท แนะนำ “ซื้อ”
เราเพิ่มมุมมองเชิง “บวก” ต่อปัจจัยพื้นฐาน MFEC เนื่องจากบริษัทมีโอกาสเติบโต
ตามภาคโทรคมนาคมและต่อยอดบริการที่มีมูลค่าเพิ่มประเภท ICT Solution ประกอบกับเริ่ม
เห็นผลบวกของการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อฐานค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มชะลอลง เรามองว่า
กลยุทธ์เน้นสร้างรายได้ประจำและคุมค่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะผลักดันกำไรเติบโตดีกว่ามุม
มองเดิม จึงปรับเพิ่มประมาณการปี 2556-2557 จากเดิมเฉลี่ยต่อปี 33% และประเมินมูลค่า
เหมาะสมใหม่ 11.70 บาท สะท้อน PEG 0.54 เท่า มี upside 24%
| 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น