ข่าวหุ้น - กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน:: แห่ทิ้งTTAเซ็งเพิ่มทุน
ข่าวหน้าหนึ่ง วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าชม : 9 คน
TTA เพิ่มทุนอีก 466 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 339 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 14 บาท “เฉลิมชัย” ลั่นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแน่ งบปี 56 ขาดทุนอ่วม 5,080 ล้านบาท ราคาหุ้นทรุดหนัก นักลงทุนเทขายหนีไม่อยากเพิ่มทุน
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 466,941,198 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 466,941,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,132,807,060 บาท เป็น 1,132,806,419 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น
โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 339,841,925 หุ้น ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
อีกทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 113,280,641 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TTA-W4) โดย TTA-W4 จะมีจำนวนไม่เกิน 113,280,641 หน่วย จัดสรรในอัตรา 3 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 18.50 บาทต่อหุ้น
นอกจากนี้ ยังจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 13,818,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยคณะกรรมการบริษัทยังมีมติงดจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานในวันที่ 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 โดยกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 ม.ค. 2557 เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากทางผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ทางผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
นายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่า สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทางบริษัทจะได้เงินทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท จากการขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสลงทุนระยะสั้นและระยะกลาง ส่วนเงินอีกประมาณ 1,838 ล้านบาท คาดจะน่าจะได้รับมาภายในปี 2560 จากการแปลงสิทธิ์ TTA-W4 ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้ และเพื่อโอกาสการลงทุนอื่นๆ ในอนาคต
สำหรับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 14 บาท เป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดประมาณ 16.7% ซึ่งเป็นการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้ายก่อนประกาศเพิ่มทุน ในขณะที่ราคาแปลงสิทธิ์วอร์แรนต์ TTA-W4 ที่ 18.50 บาท คือ ราคาพรีเมียมที่ประมาณ 10% ของค่าเฉลี่ยราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้าย
โดยปัจจุบันสถานการณ์ราคาเรือได้อยู่ในช่วงต่ำสุด ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์แล้วว่า นับเป็นโอกาสดีที่สุดต่อการขยายกองเรือของบริษัท ดังนั้น ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ TTA จึงให้การสนับสนุนแผนการระดมทุนครั้งนี้เต็มที่ และตั้งใจที่จะใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกครั้ง
ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2556 (ต.ค. 2555-ก.ย. 2556) ทางบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวม 5,080 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนที่มีผลขาดทุนรวม 4,494 ล้านบาท โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่ในปีนี้ เกิดจากการบันทึกการด้อยค่า ซึ่งเป็นรายการพิเศษทางบัญชีที่สำคัญหลายรายการ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 4,843 ล้านบาท
ขณะที่รายการที่ใหญ่ที่สุดของการด้อยค่าดังกล่าวมูลค่า 3,917 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ในกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิ้ง อีกทั้ง ยังมีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่า 120 ล้านบาทกับการลงทุนในเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด รวมถึงการบันทึกการด้อยค่าความนิยมทางบัญชีที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS มูลค่า 596 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลของ TTA ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุด พบว่า นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้ถือหุ้น TTA อยู่จำนวน 100,313,700 หุ้น หรือคิดเป็น 14.17% จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนของ RO จำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท ดังนั้น หากจองซื้อครบจำนวนตามสิทธิเท่ากับจะใช้เงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 420 ล้านบาท
ขณะที่ราคาหุ้น TTA ล่าสุดในวานนี้ (28 พ.ย.) ได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดการซื้อขายที่ระดับ 16.50 บาท และทำราคาต่ำสุดของวันที่ 15.90 บาท ราคาสูงสุดของวัน 16.50 บาท และปิดการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 15.90 บาท ปรับลดลง 0.70 บาท หรือคิดเป็น 4.22% มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 91 ล้านบาท
ข่าวหน้าหนึ่ง วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าชม : 9 คน
TTA เพิ่มทุนอีก 466 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 339 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 14 บาท “เฉลิมชัย” ลั่นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแน่ งบปี 56 ขาดทุนอ่วม 5,080 ล้านบาท ราคาหุ้นทรุดหนัก นักลงทุนเทขายหนีไม่อยากเพิ่มทุน
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 466,941,198 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 466,941,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,132,807,060 บาท เป็น 1,132,806,419 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น
โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 339,841,925 หุ้น ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
อีกทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 113,280,641 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TTA-W4) โดย TTA-W4 จะมีจำนวนไม่เกิน 113,280,641 หน่วย จัดสรรในอัตรา 3 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 18.50 บาทต่อหุ้น
นอกจากนี้ ยังจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 13,818,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยคณะกรรมการบริษัทยังมีมติงดจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานในวันที่ 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 โดยกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 ม.ค. 2557 เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากทางผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ทางผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
นายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่า สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทางบริษัทจะได้เงินทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท จากการขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสลงทุนระยะสั้นและระยะกลาง ส่วนเงินอีกประมาณ 1,838 ล้านบาท คาดจะน่าจะได้รับมาภายในปี 2560 จากการแปลงสิทธิ์ TTA-W4 ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้ และเพื่อโอกาสการลงทุนอื่นๆ ในอนาคต
สำหรับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 14 บาท เป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดประมาณ 16.7% ซึ่งเป็นการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้ายก่อนประกาศเพิ่มทุน ในขณะที่ราคาแปลงสิทธิ์วอร์แรนต์ TTA-W4 ที่ 18.50 บาท คือ ราคาพรีเมียมที่ประมาณ 10% ของค่าเฉลี่ยราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้าย
โดยปัจจุบันสถานการณ์ราคาเรือได้อยู่ในช่วงต่ำสุด ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์แล้วว่า นับเป็นโอกาสดีที่สุดต่อการขยายกองเรือของบริษัท ดังนั้น ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ TTA จึงให้การสนับสนุนแผนการระดมทุนครั้งนี้เต็มที่ และตั้งใจที่จะใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกครั้ง
ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2556 (ต.ค. 2555-ก.ย. 2556) ทางบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวม 5,080 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนที่มีผลขาดทุนรวม 4,494 ล้านบาท โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่ในปีนี้ เกิดจากการบันทึกการด้อยค่า ซึ่งเป็นรายการพิเศษทางบัญชีที่สำคัญหลายรายการ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 4,843 ล้านบาท
ขณะที่รายการที่ใหญ่ที่สุดของการด้อยค่าดังกล่าวมูลค่า 3,917 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ในกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิ้ง อีกทั้ง ยังมีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่า 120 ล้านบาทกับการลงทุนในเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด รวมถึงการบันทึกการด้อยค่าความนิยมทางบัญชีที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS มูลค่า 596 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลของ TTA ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุด พบว่า นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้ถือหุ้น TTA อยู่จำนวน 100,313,700 หุ้น หรือคิดเป็น 14.17% จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนของ RO จำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท ดังนั้น หากจองซื้อครบจำนวนตามสิทธิเท่ากับจะใช้เงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 420 ล้านบาท
ขณะที่ราคาหุ้น TTA ล่าสุดในวานนี้ (28 พ.ย.) ได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดการซื้อขายที่ระดับ 16.50 บาท และทำราคาต่ำสุดของวันที่ 15.90 บาท ราคาสูงสุดของวัน 16.50 บาท และปิดการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 15.90 บาท ปรับลดลง 0.70 บาท หรือคิดเป็น 4.22% มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 91 ล้านบาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น