UWCจ่อฮุบAPCS
ทำเทนเดอร์49%

ข่าวหน้าหนึ่ง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 
ผู้เข้าชม : 5 คน 

UWC เล็งเทนเดอร์ฯหุ้น APCS จำนวน 162 ล้านหุ้น หวังเข้าถือหุ้นใหญ่ 49% เสนอ 2 ทางเลือกผู้ถือหุ้น "เพิ่มทุนใหม่แลกหุ้น" และ "จ่ายเป็นเงินสดราคา 4.89 บาทต่อหุ้น" ชี้ช่วยต่อยอดธุรกิจ ฟาก APCS เตรียมประชุมวิสามัญ 5 ส.ค.นี้

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ในเครือของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ UWC มีมติพิจารณาทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วน (PARTIAL TENDER OFFER) ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS จำนวน 162 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 49.09% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ส่วนการทำคำเสนอซื้อแบบสมัครใจในครั้งนี้ จะกำหนดเงื่อนไขว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อที่กำหนดไว้ หากมีผู้ถือหุ้น APCS แสดงเจตนาขายหุ้นให้กับบริษัทต่ำกว่า 99 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 30% ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะยกเลิกการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ APCS แต่หากมีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาเสนอขายหุ้น APCS มากกว่า 162 ล้านหุ้น บริษัทจะรับซื้อหุ้นเพียง 162 ล้านหุ้น

โดยจะจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ส่วนรูปแบบการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญแบ่งทางเลือกออก ดังนี้ 1.ชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทโดยแลกเปลี่ยนหุ้นในอัตราส่วน 1.63 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หุ้นสามัญ APCS  และ 2.ชำระเป็นเงินสดในราคาหุ้นละ 4.89 บาท

อีกทั้งบริษัทจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 525,000,000 บาท จากเดิม 560,015,418 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญของ UWC ที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย หลังจากนั้นจะพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 789,060,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 264,060,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 264,060,000 หุ้น ที่ใช้ชำระค่าหุ้น APCS ในอัตราส่วน 1.63 หุ้นต่อ 1 หุ้น APCS จะคิดเป็นราคาเสนอขาย 3 บาท ถือเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ (3-21 มิ.ย.) ดังนั้น หากกรณีผู้ถือหุ้น APCS เลือกชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นเพิ่มทุนใหม่จะมีมูลค่าการทำรายการรวมทั้งสิ้น 792,180,000 บาท แต่ถ้าชำระด้วยเงินสด 4.89 บาทต่อ 1 หุ้น APCS จะคิดเป็นมูลค่าทั้ง  792,180,000 บาท เช่นกัน

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น APCS ในปัจจุบัน จะอยู่ภายใต้กลุ่มการุณกรสกุล จำนวน 187,796,500 หุ้น หรือคิดเป็น 56.90% โดยนางภาณี การุณกรสกุล ถือหุ้นอยู่ 15.04% และนายอภิชาติ การุณกรสกุล ถืออีก 13.75% โดย APCS มีกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 ส.ค.นี้ ส่วน UWC จะกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 ก.ย. 2556

นายวุฒิชัย กล่าวอีกว่า การเสนอซื้อหุ้น APCS ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทในการขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือใกล้เคียงกับบริษัท และถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและยังส่งผลบวกต่อผลประกอบการรวมของบริษัท คาดผลจากการลงทุนร่วมจะสะท้อนในผลประกอบการเต็มมูลค่าในช่วงปี 2557 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน APCS ถือเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ประกอบกับยังเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่ของบริษัท หรือสร้างโอกาสขยายธุรกิจใหม่ภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงมีผลตอบแทนในรูปของปันผลซึ่งจะได้รับมาจาก APCS

อย่างไรก็ตาม การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของ APCS จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จทุกประการก่อนดังนี้ 1.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้ทำคำเสนอซื้อ การกู้ยืมเงินจาก CEN เพื่อชำระค่าหุ้น การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน

2.ที่ประชุมคณะกรรมการ CEN อนุมัติให้บริษัททำคำเสนอซื้อ และอนุมัติให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทจำนวน 792,180,000 บาท เพื่อสำรองไว้ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น APCS ในกรณีเลือกรับเป็นเงินสด ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินจาก CEN จำนวน 792,180,000 บาท มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี

3.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ APCS อนุมัติให้บริษัททำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของ APCS 4.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผ่อนผันให้บริษัทสามารถทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนได้ 5.สำนักก.ล.ต.อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชน