TRUEเป้าหมาย16.50บ.
ปีนี้ปันผลครั้งแรก20สต.
2015-05-15 12:04:00
ผู้เข้าชม : 6
TRUE ราคาร้อนโบรกเกอร์เชียร์ “ซื้อลงทุน” แบบเต็มพิกัด วางราคาเป้าหมาย 16.50 บาท เหลืออัพไซด์กว่า 43% ขานรับธุรกิจกำลังเติบโต-คุมต้นทุนดีขึ้น พร้อมลุ้นปีนี้จ่ายปันผลเป็นครั้งแรก 0.10-0.20 บาท
รายงานจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ระบุว่า ขณะนี้ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เป็น “ซื้อ” จากเดิม “ซื้อเก็งกำไร” พร้อมกับคาดจ่ายเงินปันผลครั้งแรกได้ปี 2558 ที่ประมาณ 0.10-0.20 บาทต่อหุ้น
โดยเชื่อว่าผลประกอบการทยอยดีขึ้นรายไตรมาส ตามทิศทางเศรษฐกิจและการเข้มงวดต่อค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จาก TRADING BUY ด้วยราคาเป้าหมายอยู่ระหว่างทบทวนจะอยู่ในช่วงราว 13-14 บาท จาก 14.60 บาท
นอกจากนี้แม้ฝ่ายวิเคราะห์มีโอกาสปรับประมาณการลง เนื่องจากกำไรไตรมาส 1/58 ต่ำกว่าระดับ 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กรณีแย่สุดราคาเป้าหมายจะถูกปรับลงไปอยู่ที่ระดับ 13.00 บาท มีอัพไซด์อยู่อีก 17% จ่ายเงินปันผลครั้งแรกได้ปี 2558 ที่ประมาณ 0.10-0.20 บาทต่อหุ้น
ขณะที่สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า ได้กำหนดคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น TRUE มีมูลค่าเหมาะสม 16.5 บาท พร้อมกับประเมินทิศทาง TRUE ว่า จะยังได้ประโยชน์ความได้เปรียบจาก 4G รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานที่จะปรับตัวลดลง
ทั้งนี้ TRUE รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/58 ที่กำไรสุทธิ 1.62 พันล้านบาท ปรับลดลง 57.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 15.1% เมื่อเทียบรายไตรมาสหากไม่รวมรายการพิเศษ ผลประกอบการจะอยู่ที่ 669 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นทั้งแบบเทียบรายปีหรือรายไตรมาส
นอกจากนี้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นมาจากการควบคุมต้นทุนและรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ธุรกิจ และมีรายการพิเศษจากการขายเสาและไฟเบอร์ 896 ล้านบาท ส่วนธุรกิจมือถือมีรายได้เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากธุรกิจ non-voice และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 18.4% จากเดิม 17.8% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคงที่ ในขณะที่ SG&A ลดลงหากเทียบรายไตรมาส หน่วยธุรกิจมีผลประกอบการ 316 ล้านบาท
ส่วน True Online มีลูกค้าเพิ่มขึ้น 7.02 หมื่นราย ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 11.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที่ต้นทุนอื่นๆ ลดลงทำให้มีผลประกอบการ 1.57 พันล้านบาท ด้านTrue Vision มีรายได้เพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน จากการโฆษณา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายและ SG&A ลดลง
ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น TRUE ล่าสุดวานนี้ (14 พ.ค.) ปิดการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 11.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือคิดเป็น 3.60% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,061 ล้านบาท โดยราคาปิด 11.50 บาท เท่ากับมีอัพไซด์หุ้นถึง 43% เมื่อเทียบราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ 16.50 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น