JAS ดีดบวก 2.08% หลังร่วงรับข่าวคดีฟ้อง โบรกฯมองโอกาส TT&T ช...
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) อังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 10:12:05 น.
JAS ฟื้นตัว 2.08% อยู่ที่ 7.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท เมื่อเวลา 10.08 น.โดยเปิดตลาดที่ 7.35 บาท สูงสุด 7.45 บาท ต่ำสุด 7.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 330.30 ล้านบาท
บล.ทิสโก้ แนะ"ซื้อ"หุ้นบมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ราคาเป้าหมาย 10 บาท คาดราคาหุ้นของ JAS มีปัจจัยกดดัน 2 ปัจจัยคือการฟ้องร้องของ TT&T และการแข่งขันในธุรกิจของบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC ทำให้ปรับมูลค่าที่เหมาะสมลง แต่เชื่อว่าตลาดได้รับรู้ปัจจัยดังกล่าวแล้ว พร้อมปรับประมาณการลง 6.8% และ 7.4% สำหรับปี 2557-58F เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้บริการที่ชะลอตัวลงในช่วง 2H57 ได้ปรับมูลค่าที่เหมาะสมลง 8.3% เหลือ 10 บาท เพื่อสะท้อนยอดผู้ใช้บริการ ADSL/FTTH ที่มีความเป็นไปได้มากขึ้น และการแข่งขันจาก ADVANC แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ADVANC จะหันไปสนใจธุรกิจหลักมากขึ้นหลังได้ประมูล 4G และมองว่าความเสี่ยงในระยะยาวมีจำกัด
สำหรับกรณีการฟ้องร้องกับ TT&T เรื่องความเป็นเจ้าของของ Triple T Broadband มีความเสี่ยงต่อราคาหุ้น ในกรณีที่ TT&T ชนะคดีจะส่งผลให้ JAS จะไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ การเสียความเป็นเจ้าของในธุรกิจ TripleT Broadband (JAS ต้องซื้อหุ้นคืนในราคาตลาด) โดยในกรณีที่เลวร้ายที่สุดประเมินมูลค่าที่เหมาะสมได้ที่ 6.5 บาท
อย่างไรก็ตาม มองว่าตลาดรับรู้ปัจจัยดังกล่าวไป 60% แล้ว และการฟ้องร้องขึ้นอยู่กับหลักฐานของ TT&T โดยโอกาสที่ TT&T ชนะเป็นไปได้ยาก
อินโฟเควสท์ โดย จำเนียร พรทวีทรัพย์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
JAS ฟื้นตัว 2.08% อยู่ที่ 7.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท เมื่อเวลา 10.08 น.โดยเปิดตลาดที่ 7.35 บาท สูงสุด 7.45 บาท ต่ำสุด 7.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 330.30 ล้านบาท
บล.ทิสโก้ แนะ"ซื้อ"หุ้นบมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ราคาเป้าหมาย 10 บาท คาดราคาหุ้นของ JAS มีปัจจัยกดดัน 2 ปัจจัยคือการฟ้องร้องของ TT&T และการแข่งขันในธุรกิจของบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC ทำให้ปรับมูลค่าที่เหมาะสมลง แต่เชื่อว่าตลาดได้รับรู้ปัจจัยดังกล่าวแล้ว พร้อมปรับประมาณการลง 6.8% และ 7.4% สำหรับปี 2557-58F เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้บริการที่ชะลอตัวลงในช่วง 2H57 ได้ปรับมูลค่าที่เหมาะสมลง 8.3% เหลือ 10 บาท เพื่อสะท้อนยอดผู้ใช้บริการ ADSL/FTTH ที่มีความเป็นไปได้มากขึ้น และการแข่งขันจาก ADVANC แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ADVANC จะหันไปสนใจธุรกิจหลักมากขึ้นหลังได้ประมูล 4G และมองว่าความเสี่ยงในระยะยาวมีจำกัด
สำหรับกรณีการฟ้องร้องกับ TT&T เรื่องความเป็นเจ้าของของ Triple T Broadband มีความเสี่ยงต่อราคาหุ้น ในกรณีที่ TT&T ชนะคดีจะส่งผลให้ JAS จะไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ การเสียความเป็นเจ้าของในธุรกิจ TripleT Broadband (JAS ต้องซื้อหุ้นคืนในราคาตลาด) โดยในกรณีที่เลวร้ายที่สุดประเมินมูลค่าที่เหมาะสมได้ที่ 6.5 บาท
อย่างไรก็ตาม มองว่าตลาดรับรู้ปัจจัยดังกล่าวไป 60% แล้ว และการฟ้องร้องขึ้นอยู่กับหลักฐานของ TT&T โดยโอกาสที่ TT&T ชนะเป็นไปได้ยาก
อินโฟเควสท์ โดย จำเนียร พรทวีทรัพย์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th
posted from Bloggeroid
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น