โบรกฯ ชี้คิดค่าโทรเป็นวินาที กระทบหุ้นมือถือน้อยมาก เหตุแนวโน้มการใช้ data เพิ่มขึ้น เชียร์ซื้อ ADVANC กำไรโดดเด่นสุด
บทวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ผลกระทบของค่ายมือถือจำกัดแม้คิดค่าโทรเป็นวินาที ผู้ประกอบการจะเริ่มออกโปรโมชั่นคิดค่าโทรเป็นวินาทีภายในวันที่ 1 มี.ค. นี้ และใช้เวลา 6-12 เดือนในการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งระบบ เราคิดว่าผลกระทบต่อผู้ประกอบการจะจำกัดมากเพราะแนวโน้มการใช้ Voice ลดลงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสัดส่วน 55-60% ของรายได้รวมของทั้ง 3 ค่าย ลดจาก 75% เมื่อ 3 ปีก่อน การใช้ Data กลับมีมากขึ้นเรื่อยๆ
เรายังคงคาดกำไรปกติของทั้งกลุ่มในปี 2014 โต 30% Y-Y และปี 2015 โต 28% Y-Y แนะนำ ADVANC (ราคาเป้าหมาย 300 บาท) เป็น Top pick เพราะกำไรใน 4Q14 และปี 2015 จะโดดเด่นสุด
Credit - eFinanceThai
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น